AI-software voor financiële intermediairs
Het dossier houdt tempo. Je mensen de regie. InterAI verbindt gesprekken, taken, compliance en menselijke beslissingen, één rustige werkplek met behoud van je huidige software en IT.
Een regielaag die meedenkt, meewerkt en jou en je kantoor automatisch compliant houdt.
Samen met de systemen die je al gebruikt.
Workflowsoftware die voorbereidt, controleert en werk klaarzet
InterAI is geen losse chatbot. Het dossier bepaalt de volgende stap, AI bereidt aangewezen taken voor en een medewerker beoordeelt beslissingen en externe acties.
14 workflows, 144 stappen, 49 akkoordmomenten
Zes flows beginnen bij een medewerker na een klantvraag of gesprek. Acht flows beginnen bij een datum of controleerbaar signaal. Een scan start nooit zelfstandig een traject: de taak komt eerst in de inbox voor beoordeling.
Elke week hetzelfde
De adviezen lopen goed. Het werk eromheen loopt vast.
De administratie stapelt zich op.
Terwijl de klant op antwoord wacht.
Dossiers blijven liggen.
Niet omdat niemand wil, er is gewoon geen tijd.
Documenten ontbreken.
En dat merk je pas op het verkeerde moment.
Groeien = iemand erbij.
Als je die al kunt vinden.
Zo simpel begint het
In drie stappen, en jij houdt altijd de regie.
Een gesprek of dossiersignaal komt binnen
Je plakt een gesprekstranscript of een scan vindt een controleerbaar signaal in dossierdata, notities of een datum.
InterAI zet het werk klaar
InterAI maakt feitvoorstellen met broncitaat, bereidt taken en conceptmails voor en toont welke dossieronderdelen nog ontbreken.
Jij houdt de regie
Een medewerker controleert de inbox, start de passende flow en keurt beslissingen en externe acties goed.
Wat het je kantoor oplevert
Tijd terug voor advies
Minder handwerk, meer klantgesprekken. Je team doet weer waar het goed in is.
Dossiers die niet stilvallen
Openstaande informatie en vervolgstappen blijven zichtbaar, zodat je team gericht kan opvolgen.
Controleerbare dossiervorming
Bronnen, ontbrekende onderdelen en menselijke beslissingen blijven zichtbaar in het dossier.
Groei met beheersbare processen
Meer werk hoeft niet langer to-dolijstjes, overdrachten en herstelwerk te betekenen.
Eén platform. Al het werk eromheen.
InterAI coördineert terugkerend dossierwerk, van intake tot nazorg, en maakt zichtbaar wie aan zet is.
Documenten en versies
Documenten staan per map en versie in het dossier. Ontbrekende stukken worden op basis van de dossierstatus als taak klaargezet.
Dossierbeheer met AI
Het dossier toont stappen, blokkades, taken, bronnen en ontbrekende onderdelen. Je ziet wie aan zet is en wat nog moet gebeuren.
Klantcommunicatie
Terugkerende e-mails en updates worden voorbereid in jouw stijl. Jij hoeft alleen te versturen.
Wft-dossiervorming en compliance
InterAI helpt informatie, regelgeving en beslissingen controleerbaar te beheren.
Zie hoe we Wft en Wwft/KYC afbakenen.
Transcriptie & vastlegging
Plak het transcript van een adviesgesprek: InterAI zet klantfeiten klaar, elk met een letterlijk citaat. Jij bevestigt wat in het dossier komt, geen aantekeningen meer uitwerken.
Leadopvolging & nazorg
Openstaande leads en nazorgmomenten blijven zichtbaar en kunnen volgens de afgesproken workflow worden opgevolgd.
Ook: één klantbeeld met bron per feit (133 velden) · workflow-automatisering · kennismanagement · klantbeheer
Twee manieren om met InterAI te werken
Zelf aan de knoppen, of het werk uit handen. Wat past bij jouw kantoor?
Je doet het zelf
Voor kantoren die zelf met AI willen werken en hun eigen processen willen inrichten.
Wij doen het voor je
Voor kantoren die capaciteit, snelheid en structuur willen toevoegen, zonder zelf een AI-team op te bouwen.
Anders dan een generieke AI-consultant
Gebouwd voor de adviespraktijk, met snelheid, aantoonbaarheid en aansluiting op je bestaande systemen.
Zo werkt InterAI op een gewone werkdag
Scans zetten controleerbare taken klaar. Medewerkers starten de flow; AI en harde automatisering voeren alleen de toegewezen stappen uit.
AI per niche in financieel advies
Bekijk hoe InterAI werkt binnen jouw specialisme.
Gebouwd voor een sector die niets aan het toeval overlaat
Advies is jouw verantwoordelijkheid. InterAI is daarop ontworpen: het bereidt voor en controleert, maar jij beslist.
Je houdt de regie, en niets is onomkeerbaar. Je kunt de regielaag gebruiken, óf alles handmatig blijven doen en volgen als dat nodig is. Niets wordt verwijderd: een dossier archiveer je met een reden en haal je terug. En de scheiding per kantoor is hard.
Eerst begrijpen, dan kiezen
Voor adviseurs die willen begrijpen wat er speelt vóórdat ze kiezen of invoeren. 30+ pagina's helder over AI voor financieel advies, wat werkt, wat nog niet, wat eraan komt. Deel 1 van een drieluik (Oriëntatie → Keuze → Invoering).
Veelgestelde vragen
Vervangt InterAI mijn medewerkers?
Houd ik zelf de controle?
Maakt InterAI een advies automatisch Wft-compliant?
Hoe ondersteunt InterAI verantwoord AI-gebruik?
Blijven mijn bestaande systemen werken?
Mag ik ChatGPT gebruiken in mijn advieskantoor?
Wat kost AI implementeren in mijn kantoor?
Hoe snel merk ik verschil?
Ontdek wat InterAI voor jouw kantoor doet
In een half uur laten we zien hoe je werkdag eruitziet met een digitale collega erbij. Vrijblijvend, in je eigen situatie.
AI voor financieel advieskantoren per doelgroep
InterAI richt zich op financieel advieskantoren die AI praktisch willen inzetten zonder grip op Wft, AVG en kwaliteit te verliezen. De meeste winst zit in drie terugkerende workflows: hypotheekdossiers automatiseren, klantvragen bij verzekeringskantoren sneller afhandelen en adviesdocumentatie controleerbaar maken.
- AI voor hypotheekadviseurs: dossieropbouw, gespreksverslagen, acceptatievragen en adviesrapporten.
- AI voor verzekeringskantoren: software voor polisvragen, schadeafhandeling, klantcommunicatie en mutaties.
- AI en Wft-compliance: audit trail, menselijke goedkeuring, AVG en aantoonbare dossiervorming.